Рой Тиллман осознаёт, что его люди захватили не того человека, и теперь ошибку придётся исправлять кардинально. Допрос Уэйна в ФБР ничего не даёт - федералы упираются в стену, а шериф параллельно пытается подкупить Мунка, чтобы тот не сворачивал с хвоста Дот. Деньги должны стать гарантией, что охотник останется на следе.
Пока Тиллман занимается укреплением своей позиции, Лоррейн делает Индире неожиданное предложение о работе, а Дэниш выслеживает Даггера в одном из местных клубов. Эти две линии развиваются параллельно, но в мире «Фарго» случайностей не бывает - они неизбежно пересекутся в самой неподходящей точке.