В четвёртом сезоне действие переносится в Канзас-Сити середины XX века. В 1920 году еврейский синдикат Московица и ирландская банда Миллиганов обмениваются младшими сыновьями ради мира. Патрик Миллиган предаёт приёмную семью, помогает ирландцам уничтожить Московица и лично казнит наследника врага. В 1934 году обмен повторяется с итальянским кланом Фадда - Патрик снова предаёт своих, на этот раз родных, убивая отца.
К 1949 году к власти приходит афроамериканская банда Кэннон Лимитед. Её лидер Лой Кэннон обменивается сыновьями с семьёй Фадда, а Патрик, теперь известный как Рэбби, обещает присматривать за мальчиком. Случайный выстрел из пневматического пистолета ранит Донателло Фадда - глава больницы отказывается лечить итальянца, и тот умирает. Сын Джосто клянётся отомстить, а медсестра Ориетта Мэйфлауэр убивает пациента и крадёт кольцо. Параллельно похоронный магнат Турман Смутни берёт огромный кредит у Лоя, а Мэйфлауэр проявляет странный интерес к его дочери Этельриде.