Эпизод полностью выполнен в чёрно-белой гамме и показан через восприятие трёх персонажей - Оми Спаркмана, Рэбби Миллигана и Сэтчела Кэннона. Оми путешествует с похищенным Альдо, который сообщает, что Каламита вышел на след Рэбби и мальчика в Либерале. На заправке Оми договаривается с владельцем подождать, но когда появляется киллер, Альдо пытается сбежать, и Оми убивает его. Параллельно Рэбби с Сэтчелом находят приют в странном пансионате - мальчик подбирает брошенного терьера, а Рэбби безуспешно ищет деньги.
Через полтора дня Рэбби решает уходить и запрещает брать собаку. Расстроенный Сэтчел признаётся, что сегодня его день рождения, и Рэбби, мучимый чувством вины, отправляется за сладостями. На заправке он застаёт сцену: Каламита ранил Оми и загнал в угол - начинается перестрелка, которую прерывает внезапный торнадо, убивающий всех троих. На следующее утро Сэтчел просыпается (изображение снова цветное), понимает, что Рэбби не вернулся, забирает его пистолет, берёт пса и уходит в неизвестном направлении.