Сериал переносит нас в Канзас-Сити 1950 года, где криминальный мир строится на жестоких правилах. Ещё в 1920-м ирландцы и евреи обменивались сыновьями, чтобы скрепить мир, но Патрик Миллиган дважды предавал приёмные семьи - сначала уничтожил Московица, затем собственных родных. К 1949-му власть переходит к афроамериканской банде Кэннон Лимитед, и Лой Кэннон обменивается детьми с итальянским кланом Фадда, а Патрик, теперь Рэбби, становится хранителем мальчика.
Смерть Донателло Фадда от случайного выстрела запускает новую волну конфликтов - его сын Джосто клянётся отомстить, но власть оспаривает брат Гаэтано. В больничной суматохе медсестра Ориетта Мэйфлауэр добивает пациента и крадёт кольцо, а затем проявляет интерес к дочери местного гробовщика. Тем временем из тюрьмы сбегают грабители Зелмар и Свони, а амбиции Кэннона сталкиваются с сопротивлением Фадда - и всё это сплетается в тугой узел, где каждый ищет выгоду в чужой смерти.