Молли Солверсон выясняет личность замёрзшего в лесу мужчины - его похитили с работы в Сент-Поле, вероятно, из-за игровых долгов. С камеры наблюдения удалось получить размытое изображение похитителя. Лестер возвращается в офис и отправляется к вдове Хесса по страховому делу, где замечает слежку - Намберс и Ренч наблюдают за ним. Позже они являются к нему в офис с угрозами, но вынуждены уйти, когда появляется Солверсон. Молли показывает Лестеру фото Малво - его реакция не оставляет сомнений, что он узнал киллера.
Параллельно Малво выходит на фитнес-инструктора Дона Чампу - того самого шантажиста, которого ищет Майлос. Вместо того чтобы просто сдать его, Малво перехватывает схему вымогательства и начинает психологическую войну против босса: убивает его собаку, подменяет лекарства аддеролом и заливает свиную кровь в душ. Гас наконец признаётся начальству, что отпустил подозрительного водителя, и отправляется в Бемиджи, чтобы обсудить это с Солверсон.