В Бемиджи прибывают Намберс и Ренч - посланники из Фарго, которым поручено найти убийцу Сэма Хесса. Адвокат Макс Голд даёт им описание Малво и отправляет в стрип-клуб, но киллеры ошибаются с жертвой и топят не того человека в проруби. В местной полиции смена власти: Билл Освальт становится шефом, а Молли Солверсон безуспешно пытается убедить его, что Найгард связан с аварией на дороге, убийством Хесса, гибелью своей жены и Турмана. Освальт списывает всё на случайного гастролёра.
В Дулуте бизнесмен Ставрос Майлос нанимает Малво для поиска шантажиста. Тем временем новости о бемиджийских убийствах доходят до местного участка, и офицер Гримли осознаёт, что водитель, которого он отпустил за превышение скорости, вполне может быть причастен к этой цепи преступлений.