В баре Найгард подходит к Малво и его спутникам, настаивает на разговоре и заходит с ними в лифт. Там Малво убивает всех, кроме Лестера, и признаётся, что выдаёт себя за стоматолога в Канзас-Сити, выслеживая человека под программой защиты свидетелей. Лестер оглушает киллера, сбегает в номер, будит Линду и увозит её домой. Полиция идентифицирует его по камерам как свидетеля тройного убийства - Солверсон допрашивает его, но Найгард отрицает знакомство с Малво.
Агенты Бадж и Пеппер, нашедшие нить к стрелку, приезжают в Бемиджи и впечатляются уликами Солверсон, обойдя шерифа. Гримли замечает Малво за рулём красного БМВ. Киллер заходит в закусочную Лу, расспрашивает про Найгарда, но старик с подозрением отделывается общими фразами. Лестер организует побег в Акапулько, заезжает в офис за документами и отправляет Линду в своей куртке вместо себя - Малво стреляет в неё, не заметив спрятавшегося Лестера.