После ареста брата Лестер успокаивает его жену Китти, убеждённую в виновности мужа. Он избавляется от вещей Перл и начинает новую жизнь. В офис врывается Джина Хесс с сыновьями - она требует страховые выплаты и обвиняет Лестера в обмане, но Найгард жёстко осаживает её, впечатлив коллегу Линду своей новой напористостью. Солверсон возвращается в участок и пытается возобновить дело, но безуспешно.
В дулутской больнице Малво убивает полицейского у палаты Ренча, сознаётся в убийстве Намберса и оставляет ключ от наручников, предлагая встретиться для мести. Агентов ФБР, наблюдавших за офисом во время бойни, разжалуют в клерков. Проходит год. Гримли работает на почте и женат на Молли, которая ждёт ребёнка. Лестер, теперь муж Линды, получает в Лас-Вегасе награду как продавец года. В баре отеля он замечает Малво - тот сменил имидж: поседел, отпустил эспаньолку вместо бороды.