В январе 2006 года на заснеженной дороге у Бемиджи киллер Лорн Малво теряет управление, сбивает оленя и оказывается в кювете. Из багажника его машины выбирается полураздетый мужчина и скрывается в лесу - эту деталь позже обнаружат полицейские. В больнице Малво знакомится с Лестером Найгардом, который попал туда после стычки со старым обидчиком Сэмом Хессом. Малво предлагает разобраться с Хессом, и Лестер не говорит чёткого «нет» - этого оказывается достаточно, чтобы киллер совершил убийство.
Расследование ведут шеф Верн Турман и помощник шерифа Молли Солверсон. Они выходят на Найгарда через свидетельницу из больницы, но в тот момент, когда Турман приезжает к нему домой, Лестер в приступе ярости убивает свою жену. Он звонит Малво, тот прибывает на место и устраняет полицейского, хотя Турман успевает вызвать подмогу. Лестер инсценирует собственное избиение, чтобы остаться вне подозрений. Позже офицер Гас Гримли останавливает Малво за превышение скорости, но отпускает его после недвусмысленного намёка - у полицейского был выбор между жизнью и служебным долгом, и он выбрал первое.