Гримли в больнице переживает за Молли, которая пострадала от его случайного выстрела. В школе находят пистолет в портфеле племянника, и полиция обыскивает дом брата Лестера, обнаруживая подброшенные улики. Лестер выкручивается, представив дело так, будто брат убил Перл из ревности, а свою рану он скрывал, чтобы не подставлять родственника. В итоге Лестера отпускают, а его брат оказывается под стражей.
Солверсон допрашивает Ренча в больничной палате, сообщает о смерти Намберса, но глухой киллер отказывается говорить. Малво тем временем проникает в офис нанимателя Намберса и Ренча прямо под носом у двух агентов ФБР и устраивает там резню с 22 жертвами. Лестер соблазняет вдову Хесса, пообещав уладить страховой вопрос, хотя полис уже аннулирован. Вернувшись в Бемиджи, Солверсон с тревогой узнаёт, что брат Лестера арестован.