1988 год, Восточный Берлин - Джейкоба Унгерлейдера допрашивают по делу о смерти женщины, но он отрицает причастность, настаивая на ошибке опознания. Через 22 года в Миннесоте офицер по надзору Рэй Стасси планирует жениться на своей подопечной Никки Свонго, которая ещё числится условно осуждённой. Попытка занять деньги у брата Эммита оборачивается отказом и напоминанием о сделке по наследству: один получил коллекцию марок, другой - автомобиль. Рэй решает провернуть кражу марки через Мориса Лефая, но наёмник путает адрес и по ошибке убивает отчима Глории Бургл, местного начальника полиции.
Глория, вернувшись за забытой вещью, находит тело и следы ограбления, а в тайнике - коробку с дешёвыми фантастическими книгами. Тем временем Эммит пытается закрыть двухлетний кредит и выясняет, что деньги пошли от криминальной структуры. Морис решает шантажировать Рэя, но Никки и её жених избавляются от него с помощью оконного кондиционера. Начало третьего сезона закольцовывает две временные линии, оставляя больше вопросов, чем ответов.