В 1975 году писатель Таддеус Мобли попадает в голливудскую ловушку - продюсер Циммерман и актриса Вивиан Лорд выманивают у него деньги за адаптацию новеллы. Раскусив обман, Мобли жестоко избивает Циммермана. Спустя 35 лет Глория приезжает в тот же мотель, разыскивает обоих мошенников и вытягивает из Вивиан всю правду о прошлом своего отчима. Перед отъездом она замечает на сантехнике надпись «Деннис Стасси» - ещё одна зацепка, ведущая к семейству Стасси.
Вернувшись в Эден-Вэлли, Глория получает подтверждение личности убитого Мориса, но тот уже мёртв. Параллельно в серии показаны фрагменты фантастической книги Мобли - они возникают как сны Глории, стирая грань между реальностью и вымыслом, но не давая ответов на главные вопросы.