Отпечатки пальцев с найденного у закусочной оружия выводят полицию на Рая, но в поиски включаются и другие стороны - Додд с Хэнзи Дентом, а также Миллиган с братьями Китчен. Хэнк развешивает по городу фотографии пропавшего и заходит в парикмахерскую, где Бетси высказывает версию о наезде машины - Пэгги встревает с возражениями, а позже уговаривает Эда дополнительно повредить автомобиль, чтобы скрыть следы столкновения.
Лу приезжает в Фарго, встречает детектива Шмидта и они наведываются к Герхардтам с напряжённым разговором. Затем он заходит в магазин Скипа, где сталкивается с Миллиганом и его людьми. Симона, дочь Додда, сообщает Хэнзи о тайной квартире Рая - они устраивают засаду на Скипа, отвозят его к Додду, но тот набрасывается на дочь за самовольство. Допрос ничего не даёт, и Хэнзи с Доддом закапывают Скипа живьём в вырытую могилу, заливая асфальтом. После этого Додд отправляет Хэнзи в Луверн продолжать поиски.