Герхардты хоронят Отто и останки Рая на семейной ферме. Сразу после церемонии Лу и Бен забирают Флойд в участок на допрос - она идёт на сделку, предлагая информацию о синдикате Северной Дакоты в обмен на иммунитет. Тем временем Беар перехватывает Симону, когда та выходит от Майка, отвозит в лес и казнит за предательство. Лу просит Карла присмотреть за Бетси и Молли, а сама Бетси, подозревая, что принимает плацебо вместо лекарства от рака, просит адвоката заботиться о её семье после её ухода. Приехав в дом отца покормить кота, она находит в кабинете его рисунки со странными символами.
Миллигану звонят из штаба и сообщают, что за ним выслали «гробовщика» - он убивает прибывшего киллера и его подручных, планируя свалить это на Герхардтов. В этот момент раздаётся звонок от Эда Блумквиста, который везёт Додда в багажнике.