Герхардты разгромлены - в живых остался только один, отбывающий срок. Хэнзи преследует Эда и Пэгги, ранит помощника мясника, и Блумквисты запираются в мясном холодильнике супермаркета. Лу с Беном Шмидтом стучатся в дверь, но Пэгги, охваченная галлюцинациями, открывает её, принимая полицейских за индейца с дымовой атакой. Её арестовывают, а Эда находят мёртвым от потери крови.
Хэнзи, раненый, получает документы на новое имя и обсуждает пластическую операцию с намерением построить собственную империю. Майк Миллиган возвращается триумфатором, но его повышение оказывается административной должностью без реальной власти. Бетси идёт на поправку, семья Солверсонов собирается вместе, и Хэнк поясняет свои странные рисунки - он пытался создать универсальный пиктографический язык. Появление НЛО остаётся без объяснений.