Задержанных Блумквистов Лу и Хэнк передают полиции Южной Дакоты - они на чужой территории. Эд раскрывает детали сорвавшейся встречи с Миллиганом, и капитан Чейни решает использовать его как приманку: в мотеле готовят засаду на банду из Канзас-Сити, а Эду предстоит говорить с микрофоном. Лу категорически против, его выдворяют из штата, Хэнк остаётся наблюдать. Тем временем Хэнзи предаёт Герхардтов, дезинформируя Флойд и Беара, что Додда держат в том самом мотеле.
Лу узнаёт об убийстве владельца заправки и мчится в мотель предупредить о возможной ловушке, но опаздывает. Герхардты расстреливают полицейских - почти все мертвы, Хэнк ранен, Бен оглушён Пэгги. В разгар бойни над мотелем зависает огромное НЛО, Беар отвлекается, и Лу успевает его застрелить. Пэгги и Эд сбегают, но Хэнзи идёт по их следу - раненый Хэнк отправляет Лу в погоню.