Лу временно отстранили от расследования - его направили сопровождать автобус кандидата в президенты Рейгана. Узнав о находках Хэнзи, Додд переводит стрелки и выставляет Эда киллером из Канзас-Сити по кличке «Мясник», якобы посланным убить Рая. Флойд отвечает массированной атакой на переговорщиков противника: Хэнзи убивает Джо Було и одного из братьев Китчен, а его голову отправляет Майку Миллигану в качестве послания. Миллиган в ответ вербует Симону, угрожая ей и требуя шпионить за собственной семьёй.
В Луверне Пэгги, напуганная предупреждением Лу, собирается бежать в Калифорнию, но Эд убеждает её остаться ради их общего будущего. Она готова уехать без него, но в итоге продаёт машину, чтобы внести задаток за мясную лавку. Додд отправляет Вёрджела и Чарли устранить Эда, однако покушение проваливается: Вёрджел погибает, Чарли попадает в больницу, а лавка сгорает дотла. Эд возвращается домой, чтобы забрать Пэгги, но снаружи уже воют полицейские сирены.