Эда доставляют в участок, а Хэнк ведёт разговор с Пэгги в её доме - он упоминает, что её старую машину отправят на экспертизу на предмет следов крови, и женщина решает рассказать правду. В Фарго Флойд настаивает на казни «Мясника» (Эда) и освобождении Чарли. Додд с людьми едет к дому Блумквистов, а Беар направляется к полицейскому участку. Хэнзи оглушает Хэнка, но Пэгги успевает нейтрализовать Додда электрошокером.
Лу вызывает единственного в городе адвоката Карла Уиверса, который пьянствует в баре. Тот приходит, но у выхода его перехватывают люди Беара. Лу идёт на хитрость - Карл отвлекает бандитов, представляясь адвокатом Чарли, а Лу с Эдом выпрыгивают через заднее окно. Хэнк приходит в себя, находит их, но Эд сбегает - за ним устремляется Хэнзи. В это время Симона звонит Майку, просит убить отца, и Миллиган с людьми врывается на ферму Герхардтов с автоматным огнём.