Информация о визите Отто к врачу просачивается через Симону - она делится этим с Майком в постели. Братья Китчены перехватывают машину на выходе из клиники, устраняют охрану, но самого Отто не трогают. В то же время Флойд с сыновьями пытаются сыграть на опережение и предлагают Було партнёрство вместо продажи. Джо отказывается, ссылаясь на сложности управления семейным бизнесом, и после звонка начальству озвучивает ультиматум - сумма снижена на два миллиона, и в случае отказа Герхардтов сотрут в порошок.
Хэнзи добирается до Луверна, обыскивает дом Блумквистов и находит в камине пряжку с ремня Рая. Лу навещает супругов, выкладывает свои подозрения и предупреждает о возможной расправе со стороны клана, но Пэгги отказывается от сотрудничества. Флойд тем временем отдаёт приказ готовиться к войне - переговоры окончательно зашли в тупик.